Что такое обязательная доля при завещании. Размер обязательной доли в наследстве

1Любому кто сталкивается с вопросами, касающимися наследства и завещания, крайне важно знать о таком нюансе, как обязательная доля в наследстве. Будь вы тем, кто хочет передать после себя наследство, или же тем, кто претендует на свою долю в нем.

Обязательная наследственная доля актуальна как при отсутствии завещания, так и при его наличии. Это единственное, что ограничивает свободу и волю человека, оставляющего наследство, при распределении своего имущества и денежных средств.

Законодательное регулирование обязательной доли в наследстве призвано защищать права особой группы наследников, которые, с точки зрения законодателя, наиболее в этом нуждаются. Право, о котором мы говорим, регулируется ст. 1149 ГК РФ.

Что такое обязательная доля в наследстве?

Обязательная доля в наследстве (далее в тексте будет кратко обозначаться ОД) – это строго определенный законом минимальный процент от наследственной массы, полагающийся строго определенной группе лиц.

Независимо от волеизъявления гражданина, оставляющего наследство, и от текста завещания эта доля по закону принадлежит людям, которые имеют на нее право. Право на ОД не может быть никому передано. Это право строго принадлежит гражданам, которые являются обязательными наследниками, определенными ГК РФ.

Рассмотрим, кто же имеет право на обязательную долю.

Независимо от текста завещания, к числу граждан, которые в обязательном порядке имеют право на оставленное наследственное имущество, законодательно отнесены следующие группы лиц:

• дети гражданина, оставляющего наследство (в том числе те, что были усыновлены), недостигшие совершеннолетия на момент вступления завещания в силу.
• дети гражданина, оставляющего наследство (в том числе те, что были усыновлены), признанные нетрудоспособными.
• супруг гражданина, оставляющего наследство, признанный нетрудоспособным.
• родители гражданина, оставляющего наследство (в том числе являющиеся усыновителями) признанные нетрудоспособными.
• другие нетрудоспособные граждане (являющиеся наследниками на основании первого и второго пунктов статьи 1148 ГК РФ), которые находились на содержании умершего не менее одного года до наступления его смерти. Проживали они вместе с человеком, оставляющим наследство, или не проживали, в данном случае не имеет существенного значения.

Рассмотрим конкретнее, кто подразумевается под нетрудоспособными иждивенцами, которые имеют право на ОД в наследственной массе:

• граждане, которые еще не достигли шестнадцатилетнего возраста,
• мужчины пенсионеры, то есть старше 60 лет,
• женщины пенсионного возраста, то есть старше 55 лет,
• инвалиды первой и второй группы.

При этом между умершим человеком и его иждивенцами может и не быть родственных связей. Главное, чтобы указанные лица находились на иждивении человека, оставляющего наследственное имущество не менее двенадцати месяцев до его кончины. Иначе такое право на причитающуюся долю в наследственном имуществе может быть утеряно.

Людей, отнесенных законом к обязательным наследникам, невозможно лишить права на наследование. Исключением может быть лишь признание такого наследника недостойным (п. 4 ст. 1117 ГК РФ).

Следует отметить важный момен т, что лицо, являющееся обязательным наследником, обладает лишь правом на получение надлежащей ему доли наследства. ОД не является обязанностью такого лица.

Рассмотрим пример:

Согласно воле гражданина N было составлено завещание. В соответствии с которым абсолютно всё его имущество передается законной супруге и родному сыну. Но у умершего гражданина остались ещё пожилые нетрудоспособные родители, которые подходят под категорию людей, имеющих право на ОД.

В данном случае, если нетрудоспособные родители гражданина, оставившего наследство, не заявят о своем праве на долю в этом наследстве, то абсолютно всё имущество достанется супруге и сыну. Заявить о праве на ОД наследственной массы необходимо в период ведения наследственного дела.

Для этого обязательный наследник может объявить о своих правах нотариусу, если он еще не выдал свидетельство о праве на наследство наследникам по завещанию. После выдачи такого свидетельства решить вопрос о реализации обязательного права лицом, претендующим на часть наследства, возможно только через суд.

Стоит иметь в виду, что право, о котором мы говорим, невозможно передать другим лицам. От ОД можно отказаться лишь безоговорочно, т.е. отказаться не в пользу кого-то. При этом вернуть обратно такое право будет уже невозможно.

Каков размер обязательной доли?

ОД в соответствии с Российским законодательством должна составлять не меньше чем 50% от той части наследственного имущества , которая полагалась бы законному наследнику, учитывая всех законных получателей наследства.

Если обязательный наследник не упоминается в тексте завещания или же его доля по завещанию составляет менее половины его законной доли от всего наследства, то недостающая часть компенсируется. Сначала ОД компенсируется за счет не завещанной части наследственного имущества.

Если такой части недостаточно или ее и вовсе нет, то ОД высчитывают из завещанного имущества. При этом может уменьшаться размер наследства, как законных наследников, так и наследников указанных в завещании.

Как рассчитывают обязательную долю в наследстве?

Рассчитывают ОД, отталкиваясь от общей стоимости всего имущественного наследства умершего , как указанного в завещании, так и не указанного, а также с учетом денежных средств, находящихся на счетах умершего и обычных предметов интерьера и быта. Кроме всего прочего, учитываются и исключительные права, принадлежавшие гражданину, оставившему наследство.

При расчете доли, причитающейся каждому обязательному наследнику, во внимание берутся лица, претендующие на наследство по закону (то есть те, кто наследовал бы имущество, не будь завещания), соблюдая их законную очередность.

В том числе лица, претендующие на наследство по праву представления . А также наследники, которые были только зачаты при жизнедеятельности человека, оставляющего наследство, и появились на свет уже после его смерти. Граждане, упомянутые в тексте завещания, но при этом не являющиеся наследниками по закону, при расчете ОД не берутся во внимание.

Рассмотрим пример:

В состав общей наследственной массы входит квартира, рыночная стоимость которой составляет 10 млн. руб. и загородный участок земли, оценивающийся в 2 млн. руб. Допустим, что квартира была завещана супруге, а загородный участок вообще не указан в завещании.

Законными наследниками являются супруга и двое сыновей наследодателя, причем одному из них на день оглашения наследства не исполнилось 18 лет. Несовершеннолетнему сыну в таком случае причитается обязательная доля в размере 1/6 от общей суммы наследственного имущества.

В денежном выражении это получается 2 млн. руб. В данном случае право несовершеннолетнего сына на обязательную часть наследства выполняется за счет стоимости участка земли, без ущерба для наследственного имущества, которое полагается супруге по завещанию. Однако второй совершеннолетний сын оказывается обделенным наследством.

Различия в правилах старого и нового закона в части обязательной доли в наследстве.

Есть несколько существенных различий между старыми правилами и новым законом, касающихся ОД:

• Ранее, если завещание было совершено до первого марта 2002 года, то размер обязательной наследственной доли составлял 2/3 от законной доли наследства. По новым правилам, согласно существующему на данный момент законодательству, размер обязательной наследственной доли составляет половину от причитающейся по законодательству части.
• Второе различие касается уменьшения ОД наследственной массы судом, или отказа в ее присуждении . По старым правилам это было не предусмотрено. Согласно новым правилам это возможно, но при определенных законом обстоятельствах.

Можно предположить, что данные изменения способствуют расширению свободы гражданина, оставляющего наследство, в распределении его наследства между гражданами, исходя из своих личных убеждений.

Уменьшение размера обязательной доли либо отказ в ее присуждении

Существуют некие условия, при которых судья своим решением может уменьшить ОД и даже вовсе отказать в ее передаче.

Это может произойти, если дело касается определенного имущества:

1. Речь идет о квартирах, дачах либо о других возможных жилых помещениях, которые являются основным местом проживания наследника по завещанию и он проживал там ранее, когда наследодатель был жив. При условии, что обязательный наследник в период жизни наследодателя не использовал указанные помещения.
2. Также это касается орудий труда, разнообразных инструментов или мастерских , используемых на постоянной основе для заработка лицом, являющимся наследником по завещанию. Причем, если данный заработок это его основной источник дохода. Также при условии, что лицо, являющееся обязательным наследником, ранее указанным имуществом не пользовался.

В данных случаях решение суда будет напрямую зависеть от имущественного положения гражданина, являющимся обязательным наследником.

Таким образом, можно прийти к выводу, что грамотно составленное завещание, учитывающее все нюансы и тонкости законодательства и конкретной ситуации конкретного наследодателя, может намного облегчит весь процесс наследования.

Правильно оформленное завещание позволит избежать лишних судебных тяжб и возможных трений между наследниками. Но если всё-таки при составлении завещания были нарушены чьи-нибудь права, всегда можно восстановить справедливость в судебном порядке. В любом случае не стоит пренебрегать помощью грамотных специалистов в юридической сфере.

Вопросы и ответы

1. В какой срок, и каким образом наследник, являющийся обязательным должен сообщить о своих правах, если он не вписан в завещание?

В таком случае необходимо до истечения шестимесячного срока с момента открытия завещания обратиться к нотариусу с заявлением и необходимыми документами по месту жительства наследодателя. Если данный срок пропущен, то восстановить свои права на ОД возможно через суд.

2. При каких обстоятельствах обязательный наследник может остаться без своей части наследства?

Таких обстоятельств может быть несколько. Во-первых, если обязательный наследник не вписан в завещание и вообще не заявит о своих правах, то он может остаться без причитающейся ему части наследственного имущества. Во-вторых, основанием для лишения прав на ОД может послужить признание наследника недостойным.

То есть, если суд признает, что гражданин преднамеренно и противоправно пытался поспособствовать увеличению доли наследства. В-третьих, суд вправе уменьшить или совсем отказать гражданину в ОД, если наследник не пользовался наследственным имуществом в период жизни наследодателя.

Многие слышали о том, что свобода завещания в нашей стране ограничена, и ряд наследников имеют право на обязательную долю в наследстве. Кому полагается такая доля, как вступить в наследство и способы принятия наследства такими лицами – об этом мы расскажем в этой статье.

Сразу оговоримся, что право на обязательную долю в наследстве актуально только в случае наличия действительного и не признанного недействительным завещания наследодателя. В случаях его отсутствия применяется , которая тоже может иметь свою специфику. Узнать о наличии завещания можно (когда информация наследникам была не известна от наследодателя) при после его открытия.

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве

Обязательная доля в наследстве представляет собой долю наследственного имущества, которая полагается определенным лицам в случае наличия завещания. Независимо от содержания завещания такие лица вправе рассчитывать получить не менее установленной законом доли в составе наследственной массы.

Право на такую долю имеют:

• не достигшие 18 лет дети наследодателя, в т.ч. зачатые до дня смерти и родившиеся живыми после ;
• совершеннолетние, но нетрудоспособные дети наследодателя. Причем и в первую, и во вторую группу включаются усыновленные дети;
• нетрудоспособный супруг, брак с которым был зарегистрирован в установленном законом порядке и не расторгнут на день открытия наследства;
• нетрудоспособные родители наследодателя, в т.ч. усыновители. Не имеют право на обязательную долю в наследстве лица, и не восстановленные в них на день открытия наследства;
• нетрудоспособные родственники любой степени родства, которые не менее года до даты открытия наследства находились на иждивении наследодателя (независимо от факта совместного проживания);
• нетрудоспособные лица, которые не являются родственниками наследодателю, но не менее года до дня смерти находились на его иждивении и проживали совместно с ним.

Нетрудоспособными являются лица, достигшие , а также лица, утратившие способность к труду по медицинским показаниям (присваивается инвалидность). В случае необходимости такие граждане могут обратиться в суд с заявлением .

Размер обязательной доли

Указанные выше граждане имеют право получить не менее половины той доли, которая полагалась бы им по закону.

Приведем пример. Умирает отец и свою квартиру завещает родному сыну. При этом, он состоял в зарегистрированном браке и имеет также несовершеннолетнюю дочь. Супруга имеет право сначала выделить из состава общего имущества (а квартира куплена в браке) свою долю. Это ½ квартиры. Супруга трудоспособная, следовательно, права на обязательную долю она не имеет. Но такое право есть у несовершеннолетней дочери.

Если бы наследники в данной ситуации призывались в порядке очередности по закону, то на ½ отцовскую долю в квартире претендовали бы: супруга и оба ребенка. То есть, каждому по 1/6. Поэтому, учитывая, что размер обязательной доли составляет не менее половины, несовершеннолетняя дочь наследует 1/12 квартиры, а сын – 5/12.

Наследники имеют право на обязательную долю и в случаях, когда совсем не наследуют по завещанию и не указаны в нем, и когда часть завещанного имущества составляет менее половины той доли, которую бы они получили при наследовании по закону.

Размер обязательной доли зависит от количества всех наследников по закону на день открытия наследства, включая наследников по праву представления и зачатых при жизни наследодателя и рожденных живыми после открытия наследства.

Есть еще один нюанс, который может быть использован в наследственных делах. По судебному решению может быть уменьшен размер обязательной доли в наследстве, вплоть до полного отказа в ее присуждении. К примеру, наследник по завещанию использовал завещанную квартиру для проживания, иного жилья нет, а наследник по обязательной доле таким имуществом не пользовался. При грамотном предоставлении суд примет решение исходя из обстоятельств дела и имущественного положения наследников.

Особенности реализации права на обязательную долю в наследстве

Как видите, наделение правом на обязательную долю в наследстве, связано с личностью наследника. Поэтому к правилам об обязательной доле не применяется отказ в пользу другого лица. Отказаться, конечно, от доли можно. Но это увеличит размер той доли, которую получит наследник по завещанию.

Кроме того, не применяются правила о наследственной трансмиссии (когда наследник умирает после открытия наследства, но до его принятия).

Право на обязательную долю ограничено положениями о недостойных наследниках (ст. 1117 ГК РФ). Обязательный наследник, являющийся недостойным, к наследованию не призывается.

Интересным является определение имущества, из которого удовлетворяется право на обязательную долю. В первую очереди, это незавещанное имущество. То есть, обязательный наследник не сможет претендовать на имущество завещанное (даже если оно ему очень нужно) при наличии имущества незавещанного (даже если оно никакой ценности вообще не представляет). На завещанное имущество (либо его часть) такие наследники могут претендовать только в тех случаях, когда незавещанного имущества недостаточно для того, чтобы каждый из них получил 50% доли, причитавшейся им при наследовании по закону.

(об обязательной доле в наследстве). На основании п. 1 указанной статьи, право на нее имеют несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя.

По решению суда размер обязательной доли может быть уменьшен . Кроме того, могут быть изменены доли наследников умершего, если незавещанного имущества недостаточно для выплаты обязательной доли.

Унаследует ли что-либо несовершеннолетний ребенок от первого брака после смерти его отца? Существует завещание, в котором его имя не значится.

Ответ

Завещанием регулируется распределение имущества наследодателя, однако, помимо того существуют наследники по закону. Если завещание не лишает ребенка наследства, значит, он по-прежнему имеет на него право. Кроме этого, у него есть право на получение обязательной доли в наследстве умершего.

Поясните, как будет распределено имущество в следующей ситуации: есть трое детей, двое из которых несовершеннолетние. Один из них был лишен наследства согласно завещанию.

Ответ

При отсутствии иных наследников по закону или завещанию, на основании действующих законов, несовершеннолетний ребенок, лишенный прав на наследство, получит только обязательную долю, равную не менее чем половине от суммы (имущества), которое он бы получил при наследовании по закону. Остальное имущество делится между оставшимися детьми с учетом того, что и второй несовершеннолетний может принять обязательную долю в наследстве.